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汽车行业严重事务点评:汽车刺激政策正在酝酿之中
作者:西安三星空调系统工程有限公司 发布日期:2019-01-10

  2019年1月8日晚,国度发改委副主任宁吉喆暗示,本年将制定出台推进汽车、家电等热点产物消费的办法。此外,本年还要实施第二批外商投资严重项目,包罗新能源汽车、新能源电池等。

  多要素导致2018年汽车消费疲软,2019年预期不容乐观。按照中汽协数据,2018年1-11月汽车累计销量2542万辆,同比下降约1.65%,此中9、10、11月单月同比下降约12%、12%、14%,跌幅较大。受宏观经济担心、财富受损等影响,乘用车2018年1-11月销量约2148万辆,同比下降2.77%,11月单月同比下降达16%,疲态尽显。国内车市合作加剧,叠加库存高企,需求不景气,企业自动去库存,终端降价促销,车企盈利下降。进一步向零部件传导,零部件盈利能力下降。因为Q4汽车销量低迷,跌幅跨越10%,部门上市公司业绩不达预期概率大。对于2019年市场遍及预期较为低迷,估计2019年汽车销量微跌或微增。从强势车企2019年方针来看,全体较为灰心。吉利汽车2019年销量方针为151万辆,根基与2018年(同比20%)持平;广汽集团2019年销量方针为同比增加8%,2018年销量同比增加7.34%;一汽公共2019年销量方针同比下降约3%。

  内忧外患、稳增加布景下,出台政策刺激汽车消费成需要。2019年出口增加预期下降,汽车行业内部面对去杠杆的阵痛,消费不景气。在此布景下,为了稳增加,新基建投资加码,特高压等扶植政策连续出台。汽车行业属于大财产,对宏观经济的影响也较大,2018年前三季度,申万汽车营收约1.94万亿元,占全数A股的6%,比重较大。若出台刺激政策,加强对汽车消费,有益于推进经济增加同时,也有益于降低行业库存,重让企业走向一般盈利轨道。但持久来看,汽车刺激政策对于汽车持久空间影响不大,持久空间是由生齿密度、经济程度等要素决定,刺激政策更多的是改变消费节拍,将来空间提前释放。

  以开放的心态拥抱将来,成绩更有合作力的企业。以市场换手艺,引进外资,成立合伙车企,成长到今天,中国汽车全体上大而不强,自主品牌仍然难以向上冲破,但不成否定,中国目前降生了吉利、比亚迪等优良民营企业。2018年中国打消了公用车、秒速时时彩新能源车外资股比限制,并打算于2020年打消商用车外资股比限制,2022年打消乘用车外资股比限制。无疑对国内品牌来讲,将遭到外资的冲击,但对外资逐步铺开,有益于培育更有合作力的自主品牌,适者保存。外资进入中国,估计更多将环绕新能源车结构,合作加剧,但中国企业具有先发劣势,财产链配套完美。我们认为,外资进入中国,电池材料包罗正极、负极、电解液等将本土化采购,有益于我国中游财产成长。

  投资建议:关心小排量整车龙头、电池中游环节。虽然临时无法得知政策刺激体例、力度,但我们估计政策方向于刺激小排量、节能环保车型消费,建议关心小排量整车龙头上汽集团、新能源车龙头比亚迪等。此外,外资铺开,对电池中游来讲利好,中国目前曾经有优良的企业好比当升科技、新宙邦等进入全球供应链系统,无望深度受益,保举新宙邦、当升科技等。

  风险提醒:汽车消费不及预期;新能源车推广不及预期;合作加剧;电解液价钱下跌,高镍需求欠安等。

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